阿里巴巴确定IPO发行价区间 拟最多融资243亿美元

2014-09-06 08:30 来源:青年创业网

北京时间9月6日消息,阿里巴巴集团周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)F-1/A增补文件。文件显示,阿里巴巴将IPO发行价区间设定为每股60美元至66美元,最多融资243亿美元。

文件显示,阿里巴巴计划发行123,076,931股ADS(美国存托股票),每股ADS代表1股普通股。阿里巴巴主要股东雅虎、董事局主席马云、董事局副主席蔡崇信等献售股东总计将提供197,029,169股ADS。阿里巴巴将不会从献售股东出售的ADS中获得任何收入。

阿里巴巴将IPO发行价区间设定为每股ADS 60美元至66美元。按中间值计算,阿里巴巴的估值为1550亿美元。阿里巴巴、雅虎、马云以及蔡崇信同意授予承销商超额配售权,后者可最多额外购买48,015,900股ADS。

雅虎将出售阿里巴巴总股份的4.9%,交易完成后雅虎仍将持有阿里巴巴约16.3%的股份。软银不会出售股份。持股2.7%的中投公司也将出售部分持股,交易完成后,中投公司仍将持有阿里巴巴2.1%股份。国家开发银行和中信资本也会出售部分股份。其中,国家开发银行将出售阿里巴巴总股份的0.2%,交易完成后,国开行仍将持有阿里巴巴0.2%的股份;中信资本也将出售约占阿里巴巴总股份的0.2%,交易完成后,中信资本还将持有阿里巴巴0.8%的股份。此外,银湖资本等阿里巴巴股东也将出售一定比例股票。

文件显示,阿里巴巴合伙人团队于近期选举并产生了三名新的合伙人,分别是阿里云技术团队的蔡景现、小微金服集团技术团队的倪行军以及人力资源及组织文化团队的方永新。目前为止,阿里巴巴集团合伙人团队已经拥有30名成员。

知情人士称,阿里巴巴集团计划于9月8日在纽约启动IPO路演,9月19日在纽交所挂牌交易。

知情人士称,阿里巴巴的路演将花费大约10天时间,包括在美国和亚洲举行推介会。阿里巴巴目前计划在9月18日确定IPO发行价,次日在纽交所挂牌交易。

  • 创业登记
  • 创业项目
  • 关注微信

申明:本站所有标明出处稿件均来至互联网,所转载内容及图片只为传播信息无任何商业目的,若涉版权及侵权问题可联系我们处理,投稿删稿联系邮箱:398879136@qq.com  青年创业网首页http://www.qncye.com  创业投资有风险请谨慎操作